Стартап-Инвестор
Стартап-Инвестор
Привлечение инвестиций всегда связано с рисками для стартапа. Причем, рисками как финансовыми, так и юридическими.
Юридические риски напрямую влияют на будущую оценку стартап проекта, а значит на размер потенциальных инвестиций, которые может привлечь стартап. Вовремя не выявленные в проекте юридические риски повлекут срыв сделки или невозможность для стартапа пройти проверку со стороны аудиторов инвестора и обосновать высокую оценку проекта.
Проверка юридической документации инвестора позволяет избежать многих нежелательных последствий для стартапа (например, необоснованной ликвидационной привилегии для инвестора и потерю управления и контроля над проектом).
В этом вопросе мелочей не бывает. Необходимо предусмотреть множество нюансов: от формы документального оформления инвестиций до минимизации юридических и налоговых рисков.
Сопровождение сделки «под ключ»:
- проведение переговоров с инвестором с целью подписания соглашения о намерениях;
- подготовка стартап проекта к проведению инвестором процедуры дью дилидженса (юридическая, операционная, финансовая и налоговая проверки компании) - выявление и минимизация имеющихся в проекте юридических рисков;
- аудит документации инвестора;
- выявление и минимизация рисков для стартап команды при любой схеме инвестирования;
- документальное оформление существующих механизмов защиты прав стартап команды;
- разработка схемы инвестирования исходя из интересов стартап команды и региона ведения бизнеса;
- подготовка всей необходимой документации для закрытия российских и международных инвестиционных сделок.
Проведем:
- аудит инвестиционных документов Инвестора с точки зрения оценки рисков для стартапа;
- дью дилидженс корпоративной и иной документации стартапа с подготовкой заключения о выявленных рисках и способах их устранения.
Сделки, проводимые в соответствии с российским законодательством
Разработаем:
- Соглашение о намерениях (term sheet)
- Корпоративный договор, Акционерное соглашение
- Устав в соответствии с согласованными условиями инвестирования
- Комплект решений (протоколов) собрания участников (акционеров) для сделки
- Инвестиционное соглашение
- Документацию для реализации права на опцион (опционное соглашение)
- Документацию для реализации механизма конвертируемого займа
- Договор купли-продажи доли (акций)
- Договор залога доли (акций)
- Договор инвестиционного займа
Сделки, проводимые в соответствии с английским или US законодательством
Разработаем или доработаем:
- Терм-шит (term sheet)
- Инвестиционное соглашение (Investment agreement, Framework deed)
- Соглашения акционеров (Shareholders agreement)
- Устав (Articles of Association)
- Комплект решений (протоколов) акционеров для сделки
- Соглашение об отчуждении прав на интеллектуальную собственность в пользу компании (IP Assignment Agreement)
- Договор отчуждения прав на акции (Subscription Agreement, Share Purchase Agreement)
- Share Option Agreement
Наши кейсы:
- Сопровождение сделки по покупке бизнеса – распространение рекламных образцов косметики. Проведение юридического аудита (due diligence) бизнеса, подготовка договора купли-продажи бизнеса, подготовка документов по передаче прав на интеллектуальную собственность. Сделка закрыта в 2018 году, в прессе не освещалась.
- Правовое сопровождение сделки по привлечению инвестиций от инвестиционного фонда РВК в агропромышленную группу компаний. «Российско-Белорусский фонд венчурных инвестиций, созданный РВК, Инфрафондом РВК и Белорусским инновационным фондом, вложил 25 млн рублей в компанию по разрабатывающую и внедряющую беспилотные системы сельскохозяйственного назначения «АгроДронГрупп». Источники: www.vedomosti.ru/.../754349-rvk
- Правовое сопровождение сделки по привлечению инвестиций от инвестиционного фонда Baring Vostok в онлайн образовательную компанию. «Инвестфонды Baring Vostok приобрели миноритарную долю в бизнесе онлайн-школы английского языка Skyeng. Объем инвестиций не раскрывается, но стоимость всего сервиса оценивается в рекордную для российских образовательных компаний сумму — до $100 млн.» Источник: https://www.kommersant.ru/doc/3521149
- Правовое сопровождение сделки по продаже доли в компании – онлайн сервисе по работе с рекрутерами, принадлежащей фонду theUntitled. «16 ноября 2017 г., Москва — ООО «Севергрупп», группа компаний, деятельность которой связана с осуществлением долгосрочных инвестиций в интересах Алексея Мордашова, сообщает о приобретении контрольной доли в интернет-площадке для подбора персонала JungleJobs у первичных финансовых инвесторов проекта – фондов Impulse и The Untitled и частного инвестора». Источник: http://gr-news.ru/2017/11/18/severgrupp-priobrela-dolyu-v-rekrutingovom-servise-junglejobs-ru/
- Правовое сопровождение сделки по привлечению инвестиций от бизнес-ангелов в российскую компанию – разработчика высокотехнологичных 3D-принтеров. Сделка закрыта в 2017 году, в прессе не освещалась.
- Правовая поддержка при согласовании документации по сделке привлечения инвестиций от инвестиционного фонда Addventure в компанию по доставке готовой еды. «Российский рынок дистанционного заказа еды, растущий на 15% в год, разогрел аппетит инвесторов. Фонд AddVenture более чем в десять раз увеличил финансирование интернет-сервиса доставки здорового питания по подписке Grow Food, предоставив ему $5 млн». Источник: https://www.kommersant.ru/doc/3344765
Примечания:
- Вся работа может быть произведена онлайн, посредством переписки по электронной почте.
- При необходимости, может быть организована встреча в нашем или Вашем офисе.
- Если вопрос касается судебного разбирательства, Вы выдаете нам доверенность. Мы самостоятельно без Вашего участия ходим на судебные заседания и информируем Вас об их ходе.